En un contexto en el que la transformación digital no sólo impacta en los modelos de negocio tradicionales, sino que impulsa a los sectores más conservadores a reinventarse, las aseguradoras argentinas se suman a la carrera de la innovación abriendo sus puertas al emprendimiento tecnológico. Con iniciativas que van desde pilotos tecnológicos internos hasta incubadoras y fideicomisos orientados a potenciar la economía del conocimiento, las empresas que dominan el negocio de los seguros están demostrando que apostar por startups y proyectos disruptivos es, más que una moda, una estrategia necesaria para el futuro. El desafío es doble si se considera que en el pasado reciente el negocio del seguro se movía dentro de un esquema más bien conservador.
La transformación digital del sector asegurador, conocida como insurtech, ha experimentado un crecimiento notable a nivel mundial. Según la consultora global Grand View Research, el mercado mundial de insurtech fue monetizado en u$s5.450 M en 2022 y se espera que alcance los us152.430 M para 2030, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 52,7% entre 2023 y 2030.
Sin embargo, el financiamiento global para insurtechs ha mostrado una tendencia a la baja en los últimos años. De acuerdo con el informe del gigante asegurador Gallagher Re, la inversión global en insurtech disminuyó un 43,7% interanual, pasando de u$s8.000 M en 2022 a u$s4.510 M en 2023.
En América Latina, el ecosistema insurtech ha mostrado resiliencia a pesar de los desafíos económicos. Según el informe “Latam Insurtech Journey”, de Digital Insurance LATAM, en 2024 existían 502 insurtechs en la región, un aumento del 5% respecto al año anterior. Aunque la inversión anual en el ecosistema cayó un 38% en comparación con 2023, alcanzando los u$s92 M, el segundo semestre de 2024 mostró un repunte del 156% respecto al primer semestre, lo que indica un contexto positivo para 2025.
Argentina, en particular, ha emergido como un actor destacado en el panorama insurtech regional. Con 88 startups activas en 2024, el país se posiciona como el tercero en la región en términos de número de insurtechs, detrás de Brasil y México.
Martín Moser, a cargo del área InnLab de La Segunda, explica en detalle cómo su grupo ha logrado combinar la fortaleza de una larga trayectoria en seguros con la agilidad y el dinamismo del ecosistema emprendedor. Según Moser, la transformación digital ha sido impulsada por diversas olas tecnológicas —desde la masificación de internet y el e-commerce hasta las recientes revoluciones en inteligencia artificial y blockchain—, y cada una ha generado nuevos hábitos en el consumidor que obligan a las empresas a adaptarse o arriesgarse a quedarse en el pasado.
“Una compañía que quiera ser relevante no puede desentenderse del fenómeno tecnológico; se trata de innovar tanto desde adentro como desde afuera”, enfatizó Moser, en contacto con Punto biz. La estrategia que promueve InnLab se basa en identificar desafíos concretos de la compañía y acercarse a emprendedores que, a través de pilotos de innovación, ofrecen soluciones que pueden integrarse en la oferta de servicios de la aseguradora. Entre los proyectos destacados se encuentran iniciativas como chat conversacional para la resolución de reclamos, procesos automatizados mediante inteligencia artificial para agilizar gestiones, y soluciones tecnológicas que optimizan la trazabilidad en el sector agroindustrial.
La lógica subyacente es doble: por una parte, se fomenta la cultura innovadora internamente, integrando equipos de la empresa con emprendedores externos; y por otra, se reduce el riesgo al tratar proyectos en forma de pilotos, donde el costo se limita (mencionados en rangos de hasta 25 mil dólares) y la validación se efectúa en conjunto con distintas áreas de negocio. De este modo, los equipos podrán determinar si una idea es escalable o si debe descartarse sin repercutir en la salud financiera de la aseguradora.
El Grupo Asegurador La Segunda viene de dar la nota en el inicio de este año con su incorporación al SF500, el fondo fundado por Bioceres, con respaldo de Gobierno de Santa Fe, que tiene como objetivo la creación de startups de base científica que puedan generar un impacto global tanto en la calidad de vida de las personas como en la regeneración del planeta. Desde su lanzamiento, SF500 ha invertido en más de 24 startups, promoviendo el desarrollo de tecnologías disruptivas en sectores estratégicos. Más de la mitad de las compañías ya recibieron inversiones de parte de otros fondos de EE.UU., Europa y Latinoamérica.
“Desde La Segunda sumarnos al SF500 junto a la provincia y Bioceres, con un portfolio de startups que en esencia buscan mejorarle la vida a las personas. Ante todo significará la posibilidad de abrir nuevos caminos para seguir consolidando nuestro propósito como empresa: brindar nuevas oportunidades, llevando tranquilidad en los momentos difíciles y contribuyendo a un mundo más seguro”, afirmó Sergio Di Luca, Gerente de Inversiones de La Segunda Seguros.
Incubadoras y fideicomisos:
el modelo de Grupo Sancor
El fenómeno de “aseguradoras en modo emprendedor” no se limita a modelos de piloto aislados. Diego Zehnder, gerente del Grupo Sancor Seguros, expone una perspectiva complementaria en la que el financiamiento de proyectos tecnológicos se estructura a través de incubadoras corporativas, una hoja de ruta que se activó mucho antes del propósito del competidor La Segunda de incorporarse, por caso, al esquema del SF500 En el caso del grupo con base en Sunchales, la iniciativa se materializa en la plataforma de venture capital de Cites, la incubadora del holding que está respaldada por un fideicomiso destinado a promover la economía del conocimiento en el país.
Zehnder señala que el modelo de Cites no sólo implica un aporte financiero directo por parte de la aseguradora, sino que también invita a otros actores —empresarios, inversores particulares y entidades del sector— a sumarse a este esfuerzo. “Estamos convencidos de que este es el camino para potenciar la economía del conocimiento, posicionándonos como un referente en la región y llevando la innovación fuera del eje central que tradicionalmente ha sido Buenos Aires”, afirma el ejecutivo.
Bajo esta estructura, se asigna un fondo —en su momento se planteó en torno a u$s24 M— con el objetivo de incubar y financiar unas 20 empresas a lo largo de un proyecto de 8 a 10 años. La dinámica consiste en destinar tickets anuales, que en algunos casos alcanzan los u$s500.000, para darle a las startups las condiciones de desarrollo necesarias. Este enfoque permite, por un lado, diversificar el riesgo —dado que la inversión en tecnología es mínima en comparación con las grandes contingencias que afectan al sector, como los desastres naturales o las catástrofes climáticas— y, por otro, crear un ecosistema en el que el éxito de algún proyecto puede generar retornos exponenciales.
Riesgo controlado y apuesta a futuro
Ambos ejecutivos coinciden en que la inversión en innovación y tecnología no constituye un riesgo significativo para las aseguradoras. Mientras Martín Moser destaca que el proceso se maneja dentro de parámetros muy controlados y que cada piloto se integra estrechamente con el negocio, Diego Zehnder recalca que la proporción invertida resulta despreciable frente a otros grandes riesgos asegurables.
La adopción de modelos híbridos —que integran financiamiento directo de pilotos y la creación de incubadoras corporativas— demuestra que este fenómeno no es fruto de una estrategia de marketing pasajera. Al contrario, se trata de un planteamiento consolidado que busca transformar la oferta de servicios, mejorar la experiencia del cliente y posicionar a estas compañías frente a los desafíos de un mercado cada vez más digitalizado.
En palabras de ambos entrevistados, ignorar estas tendencias podría dejar a las aseguradoras rezagadas en un entorno donde “el consumidor del futuro no va a comprar en las empresas de hoy”. La apuesta por la innovación y la colaboración con el ecosistema emprendedor se configura, entonces, como una llave maestra para adaptarse a un futuro disruptivo y lleno de oportunidades.
El fenómeno de “aseguradoras en modo emprendedor” pone en evidencia cómo la tradición y la innovación pueden converger en modelos de negocio que se benefician tanto de la experiencia acumulada como de la vitalidad del emprendimiento tecnológico. Las estrategias adoptadas por La Segunda y Grupo Sancor –ya sea a través de programas de innovación abierta, pilotos controlados o incubadoras robustas– son ejemplos reveladores de que el futuro del seguro pasa, inevitablemente, por abrazar la transformación digital con responsabilidad y visión de largo plazo.
Las estrategias de inversión en proyectos tecnológicos que no tienen vuelta atrás
El modelo varía entre desembolsos estratégicos para innovación y modelos de respaldo de iniciativas externas pensando en un retorno a largo plazo.
ASEGURADORAS EN MODO EMPRENDEDOR
ASEGURADORAS EN MODO EMPRENDEDOR
Por PATRICIO DOBAL
La transformación digital del sector asegurador ha experimentado un crecimiento notable.
La Segunda viene de dar la nota en el inicio de este año con su incorporación al SF50.
La Segunda viene de dar la nota en el inicio de este año con su incorporación al SF50.